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債務危機相繼襲擊美歐 金價亂世稱雄上漲難止

債務危機相繼襲擊美歐 金價亂世稱雄上漲難止

紛至沓來的危機為黃金的上漲做好鋪墊。

“歐債危機愈演愈烈,美國那邊又冒出了債務上限問題,資金急需一個避險的港灣,而貴金屬市場無疑是最合適的市場。”國內黃金私募——同好資本董事長姚海橋近日向記者表示道。

轉眼間,市場似乎又回到了貴金屬的美好時代。

從7月4日至18日,國際金價經歷了連續11個交易日的上漲,并突破每盎司1600美元的重要關口,而這也是自1980年以來最長的一波上漲。與此同時,銀價也一改此前兩個月低迷不振的頹勢,再度站上40美元/盎司的上方。

雖然19日美國總統奧巴馬對於參議院兩黨組織提出的新的減赤計劃表示贊同的言論,令連續上漲多日的貴金屬行情戛然而止。截至記者截稿,紐約COMEX黃金主力08合約報收於每盎司1587美元,相比一天前的高點跌去了23.7美元/盎司;而COMEX白銀主力09合約報收於38.67美元/盎司,也比前一日高位跌去了2.21美元/盎司,但是市場人士依舊看多黃金、白銀價格的未來走勢。

紛至沓來的債務危機

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主權債務危機在大西洋(600558)兩岸引燃,成為近期金銀價格飆漲的直接導火索。

在希臘主權債務問題仍深陷泥潭之時,歐洲其他國家也接連“中招”,爆出可能債務違約的負面信息。

7月5日,國際三大評級機構之一的穆迪先是將葡萄牙的主權評級連降四級下調至Ba2,一周之后的7月12日,穆迪再將愛爾蘭評級下調至Ba1,并維持其“負面”展望。與此同時,意大利被外界認為是下一個受到債務危機沖擊的對象,該國股市在11日出現一輪暴跌。

業內人士分析,市場對歐洲債務危機的擔憂將可能升級成恐慌。“歐洲債務問題已經出現一年多了,至今沒有妥善的解決,反倒愈演愈烈,再這么拖下去,很可能會出大事。”7月19日。一位國內的對沖基金經理向記者表示道。

從目前的情形來看,歐洲監管機構并不會對“歐洲五豬”(指公共赤字超過3%,面臨國家債務危機的葡萄牙、意大利、愛爾蘭、希臘、西班牙五國)放任不管,但如果要拯救“歐洲五豬”,唯一可采用的方式即是以該五國“以財政緊縮計劃來換取國際金融機構的資金援助”。

“這些國家是否愿意財政緊縮仍是一個問題,要知道,歐洲民眾的抗議呼聲很大。”這位對沖基金經理告訴記者。

“毫無疑問,在歐洲債務危機導致的避險情緒會源源不斷地沖擊黃金市場,何況救市也往往意味著投放更多的資金,這也會導致全球一個較為寬松的貨幣環境,因此無論從中期還是短期,歐洲主權債務危機對金價起到的都是推動作用。”該對沖基金經理對此認為。

事實上,來自歐洲的投資者也正是目前市場上最大的新進買家。公開信息顯示,全球最大的黃金上市交易基金(ETF)SPDR在二季度共增倉45.6噸至2155.3噸,創下2010年二季度以來最大增幅,其中,歐洲黃金ETF持倉增加29.2噸,數量最為龐大。

美債危機刺激黃金價格


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“我們不必要老是盯著歐洲,其實美國情況也不好,美國要是出問題了,那才是大問題。”姚海橋告訴記者,他看好黃金價格中長期的走勢,是因為堅信美國入不敷出的經濟局面難以持續,“早晚會出問題。”

無獨有偶,市場上關於“美債危機”的說法也開始浮出水面,惹得市場一片硝煙彌漫。

7月13日,三大評級機構之一的穆迪率先表示,該公司正在考慮一項前所未有的舉措,將美國國債目前擁有的最高評級Aaa向下調整,該聲明立刻引來市場一片嘩然。

當晚,國際金價大幅拉升,紐約COMEX黃金主力08合約當日從每盎司1567.8美元漲至1584美元,漲幅約為1.08%。銀價反應更為強烈,COMEX白銀主力9月合約當天暴漲5.67%,從每盎司36.15美元直躥至38.22美元。

幾天后,另一大國際評級機構——惠譽主權評級主管David Riley也向外界表示,若美國政府不能按時支付債券利息,相關美國債券的評級將被降至B+。

美國究竟怎么了?一位市場人士告訴記者,美國財政情況不容樂觀。“之前美國政府的債務上限是14.29萬億美元,現在已經觸頂了,除非國會通過提升債務上限的答案,否則美債將面臨‘技術性’違約,也就是延期償付國債利息的情況發生,這對市場的沖擊將甚於歐洲主權債務危機。”該人士表示道。

7月19日,奧巴馬發表聲明稱,支持參議院兩黨組織提出的新的減赤計劃,而該計劃可能將為打破國會就提高舉債上限的僵局提供新的思路。當天晚上,金銀價格應聲下落,國際金價下挫1.01%,跌至1588.47美元/盎司,一夜跌破1600美元的關口,而國際銀價則暴跌3.54%,回至40美元/盎司下方,報收於39.05美元。

“市場情緒正趨向緩和,但這只是暫時的。”姚海橋對此認為,即使提高債務上限法案通過,也可能造成美聯儲大肆購買國債,向市場投入資金。“畢竟當前美債受到各方質疑,外國人還會買多少?如果美聯儲購買,這就是一種變相的QE3操作,到時流動性又將泛濫。”姚海橋表示道。

“奧巴馬的講話暫時令市場的避險情緒有所緩解,但這并不會影響金銀價格中長期的上漲走勢,因為支持貴金屬牛市的因素并未發生任何改變。”7月20日,上海金谷地投資管理有限公司總裁丁宏依舊力挺金銀價格。

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